Un peintre qui peint des photos de personnes nues appelle Evelina Darling et son amie. Il commence à les dessiner, dès qu'elles posent en petite tenue. Mais voilà qu'un jour, les demoiselles commencent à trouver le temps long. L'homme-peintre, qui a flairé le potentiel, se rapproche alors d'elles. Elle pense qu'elles veulent faire l'amour, car elles se frottent l'une contre l'autre lorsqu'elles posent en lesbiennes. Il les place nues l'une sur l'autre, et les baise en introduisant son pénis dans leurs deux chattes humides.